1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, масштабы которого трудно осознать. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своими чувствами, профессиональной честью и самой жизнью.