Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, найти советского агента по кличке Рыбак и выяснить координаты завода. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он оказывается лицом к лицу с своим старым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Журавлёв вступает в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземные склады прямо под территорией предприятия.