Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако очередная операция оборачивается провалом и гибелью подчиненного. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель.
Его отстраняют от службы. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он обнаруживает, что новая работа полна опасностей. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших без вести предшественников.
